Conseil en cession, acquisition d'entreprises et levée de fonds
Tous secteurs d’activité (sauf les commerces de proximité et le CHR)
Catherine MUHR bénéficie de plus de 20 ans d’expérience en tant que conseil fusac auprès des PME-PMI.
Elle a créé son activité de conseil en cession / acquisition d’entreprises en 2003. Elle accompagne des opérations majoritairement dans la région Rhône Alpes et transfrontalières.

MISSION D'ACCOMPAGNEMENT CEDANT

 Préambule : Poser les bases de la collaboration = objectifs & contraintes Client
 1ère phase : Diagnostiquer Evaluer => teaser, mémorandum de présentation, data room sécurisée
 2ème phase : Rechercher et qualifier des Acquéreurs potentiels => liste et résultats des contacts
 3ème phase : Valider des Acquéreurs pertinents
=> ceux qui formuleront une LOI
 4ème phase : Coordonner les acteurs de l'opération
=> suivi et poursuite des négociations jusqu'à un accord
 Tout au long de la mission : manager au mieux la cession


MISSION D'ACCOMPAGNEMENT DE L’ACQUÉREUR

 Préambule : Poser les bases de la collaboration
 1ère étape : Cibler et qualifier les cibles => short list
 2ème étape : Sélectionner une ou plusieurs Cible(s)
 3ème étape : Diagnostiquer et évaluer
 4ème étape : Elaborer le projet de reprise => valider un BP, le financement, rédiger un document de synthèse
 5ème étape : Négocier => LOI
 6ème étape : Finaliser => élaborer le montage de reprise
 En option : Recherche de financements


MODE DE REMUNERATION

o Proposition de mission
o Honoraires fixes par phase, forfaitisés
o Commission de succès


INTÉRÊT D'ETRE CONSEILLE POUR LE CEDANT

 Prise en charge de l’opération
 Confidentialité
 Prise en compte des intérêts du Cédant
 Compétences spécifiques
 Mise en œuvre d’une collaboration interprofessionnelle
 Disponibilité du Cédant pour continuer à diriger au mieux son Entreprise
= Optimiser les chances d'aboutir

INTÉRÊT D'ETRE CONSEILLE POUR L’ACQUÉREUR

 Dynamiser et professionnaliser sa démarche
 Discrétion et confidentialité au début de l’opération
 Compétences spécifiques = améliorer ses chances d’aboutir

SPÉCIFICITÉS D'EURALLIA FINANCE Annecy

 L’EXCLUSIVITÉ permet de :
o consacrer le temps nécessaire au Client et à l’opération
o prendre en compte les spécificités des demandes
o maîtriser les négociations
o gérer l’opération de transmission

 Le PROFESSIONNALISME bsée sur :
o la confidentialité
o les compétences
o l'écoute
o la déontologie

 TRAVAIL EN INTERPROFESSIONNALITE avec les autres Conseils :
o Collaboration, concertation, réflexion commune, échange d’informations, suivi
o Coordination des Acteurs de l'opération
o Réunion préalable des Conseils afin de définir les objectifs, les rôles respectifs et le mode de fonctionnement
o Pour bénéficier d’une approche globale et optimiser le résultat sur le plan privé et professionnel